中信證券擬向全國社保基金定向增發 6月8日晚間，中信證券（600030.SH；06030.HK）公告稱，擬通過定向增發的形式，以定價、定股數的方式向全國社會保障基金理事會（簡稱“全國社保基金會”）發行新H股6.4億股。

　　中信證券稱，此次向全國社保基金會定向增發是作為與全國社保基金會戰略合作的一部分，決定引入全國社保基金會作為長期戰略股東并與其開展多方面業務合作。

　　2015年6月8日，中信證券與全國社保基金會簽署了戰略合作框架協議，根據該協議，在協議簽署后的3年內，中信證券將與全國社保基金會建立全面戰略合作關系，于境內、外金融市場業務、資產管理業務、股權及固定收益類投資業務、投資銀行業務等金融領域開展合作。全國社保基金會將在符合國家法律規定和全國社保基金會相關制度的前提下，在境內外資產配置，資產管理服務與合作，境內外存量資產的增值保值、大宗交易、證券借貸、資產證券化等金融服務領域，選擇公司提供的產品與服務。

　　全國社保基金會由國務院設立，負責管理運營全國社會保障基金，該基金屬于國家社會保障儲備基金，主要用于彌補日后人口老齡化高峰時期的社會保障需要，可作中國境內及境外投資，包括債券、股票、基金等。

　　此次中信證券向全國社保基金會發行的價格為18港元/股。截至6月8日收盤，中信證券H股收于31.65港元/股，增發價較市價折價43.13%。

　　此次定向發行的6.4億股H股，相當于2015年6月8日中信證券總股本的5.81%，H股總股本的54.31%。為保證全國社保基金會本次入股后與中信證券的長期穩定合作關系，全國社保基金會愿意接受36個月的股份轉讓鎖定。

　　中信證券進一步稱，鑒于在多個業務方面可與全國社保基金會展開合作，引入全國社保基金會作為長期戰略股東對公司的戰略意義重大，綜合考慮公司中期發展所需的資金量、2015年第一次特別授權發行H股預計可募集資金量，擬通過定向增發的形式，以定價、定股數的方式向全國社保基金會發行新H股。

　　對于像全國社保基金會發行H股募集資金總額預計為115.20億港元，扣除相關發行費用后，將全部用于補充本資本金，其中：約70%用于資本中介業務的發展，包括但不限于融資融券、股權衍生品、固定收益、外匯及大宗商品等業務；約20%用于本公司跨境業務發展及平臺建設；約10%用于補充流動資金。

　　此外，中信證券2015年第一次特別授權發行H股已獲股東大會及類別股東會授權發行不超過15億股H股，在此授權下，董事會授權人士擬計劃發行不超過11億股H股。